千百度透過發可換股債券策略性投資者

　　[2012年5月20日 – 香港訊] 中國第二大中高檔女士商務及休閒鞋履零售商 ─ 千百度國際控股有限公司 (「千百度」或「公司」，前稱「鴻國國際控股有限公司」，連同附屬公司「集團」，股份代號︰1028)公佈，公司於2012年5月18日，分別與CCC、CVC及Mousse訂立可換股債券認購協議，總本金額為人民幣189,024,450元。

　　內容有關發行本金總額為人民幣189,024,450元之可換股債券，CCC、CVC及Mousse各自個別同意分別認購人民幣18,902,445元（相當於9,687,600股股份）、人民幣138,617,930元（相當於71,042,400股股份）及人民幣31,504,075元（相當於16,146,000股股份）之可換股債券，為期4 年，初步兌換價為每股股份2.40港元。公司擬將有關款項用作為營業資金所需以及公司及其附屬公司潛在新項目提供資金。

　　CCC為China Consumer Capital Partners Ltd. 管理之公司。China Consumer Capital Partners Ltd. 為中國重點投資公司，集中於中國客戶/零售業投資。China Consumer Capital Partners Ltd. 擁有豐富國內外行業資源及投資經驗，擅於為目標公司帶來策略價值。

　 CVC現時由香港註冊成立公司亞太企業投資管理有限公司基金擁有。CVC Capital Partners 為領先國際私人股權投資公司，於1981年創立，現時於歐洲、亞洲及美國各地設立20個辦事處及約250名僱員。CVC Capital Partners代表超過300名投資者管理基金，包括退休保險基金、財務機構、主權財富基金及其他投資者。迄今，CVC Capital Partners已籌集基金超過44,000,000,000 美元，並全球多國各行各業完成逾290 項投資，交易總值167,000,000,000 美元。CVC Capital Partners Funds 現有在全球各地擁有逾60 間公司，帶來逾127,000,000,000美元收益及僱用約400,000名員工。

　　Mousse 為紐約私人投資公司Mousse Partners 管理之私人公司。於2008年，Mousse Partners 成立北京辦事處，積極於中國消費者增長公司進行投資。

　 千百度主席陳奕熙先生表示：「我們很高興CCC、CVC和Mousse透過公司發行的可換股債券，加盟成為公司的策略性投資者及夥伴，反映出他們對千百度的發展方向及策略充滿信心。我們認為，新資金加上CCC、CVC以及Mousse 於品牌、零售及產品之經驗為本公司帶來更多發展空間，以推行其發展策略及開拓日後增長潛力。CCC、CVC以及Mousse於投資世界各地服裝及零售業方面擁有豐富經驗，他們成爲公司的策略投資者後，將帶來更多資源，以支持本公司業務發展策略及執行，並為本公司引進國際品牌及打造優質品牌；同時亦有助提升本公司之企業管治，從而改善本公司組織架構及提升經營透明度。」